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好文分享 | 2021年最新东南亚电商市场数据报告

   东南亚本身人口红利大,以及日益崛起的经济、对数字化经济的高额投资,移动设备的全面普及等,都为东南亚的跨境电商搭建了庞大的市场体量基础。由于疫情,东南亚各国仍处于社交隔离状态,电商市场也得以发展。从《盘点2020年下半年东南亚电商市场》报告中也可知,即使在疫情的影响下,东南亚电商整体的销售额依旧呈上扬趋势,所以出口东南亚,是当下品牌出海不可错过的选择之一。

   本文将每个月持续为您更新最新的东南亚电商市场数据报告,方便大家实时掌控市场情况。

   五月

Shopee五国数据月增长趋势

   整体来看,东南亚电商市场表现良好,月销量及月销售额皆呈现正增长的趋势。其中马来西亚表现最为突出,其五月份的月销售额增长率高达224.86%,远超其邻国。居家生活,健康品类的商品仍是在东南亚电商消费市场最受欢迎的品类,稳居各国Shopee销售额排名前茅。另外,得益于Shopee举办的“6.6年中促销大节”,东南亚人民的消费欲被进一步带动,使得凭证类商品,特别是Shoppee商品折扣券的销量大幅增长。

Shopee印度尼西亚TOP5品类

NO.1凭证类子品类概览

   5月的东南亚电商的具体表现如下,更多详细内容请下载免费的《东南亚电商市场数据月报(2021年5月)》进行查阅。

   整体来看,东南亚电商市场表现良好,月销量及月销售额皆呈现正增长的趋势。其中马来西亚表现最为突出,其五月份的月销售额增长率高达224.86%,远超其邻国。居家生活,健康品类的商品仍是在东南亚电商消费市场最受欢迎的品类,稳居各国Shopee销售额排名前茅。

   值得注意的是,凭证类商品在五月份表现良好,首次进入一些国家的销售额排名Top5。特别是在印尼市场表现最为喜人,取代上月的穆斯林时尚,以占总电商销售额13%的好成绩成功进入前三名。

   Shopee的购物券是凭证类商品的主要组成部分,在马来西亚,印尼市场分别占据该品类80%, 89%的份额,而该指数在越南市场更是高达99%。消费者们自五月中旬起大量购入该平台的优惠券,为电商节提前做准备。

   六月六号是Shopee一年一度的电商年中促销大节,该平台为吸引年轻消费者,在手机及电子设备品类提供了“极具诱惑力”的低至1折的打折力度。不仅如此,Shopee的促销手段也更加多元化,例如,消费者们可以通过线上游- 戏获得参与抽奖的机会,其奖品包含了各类商品的折扣券,进一步促进了客户的购买欲望。

   印度尼西亚是一个宗教多元化的国家,自四月份的穆斯林斋月后,五月又迎来了基督教徒们的耶稣升天节,大大带动了纪念品与派对品类的销售额。

   在马来西亚市场中,女士包袋类别的商品在五月中旬呈爆发式增长,一举拿下该国五月销售额排名最高的品类。其中的子品类绝大多数集中在背包类产品(99.6%)。

四月

Shopee五国数据月增长趋势

   纵观整个东南亚市场,得益于人口数量基础的庞大,印尼月销售额位于东南亚五国榜首,达到20万亿人民币。从累计销量月增长率方面来看,马来西亚最高,达到7.73%,东南亚其余四国的月增长率也均呈现正增长的状态。总体来说,整个市场依旧保持稳步增长的趋势。其中热门品类方面,手机及电子设备仍是东南亚市场的热门板块。特别是中国产手机品牌小米,深受东南亚消费者的喜爱,占各国销售额排名榜榜首。

东南亚五国Shopee品类数据对比

Shopee越南TOP5品类销售额对比

   4月的东南亚电商的具体表现如下,更多详细内容请下载免费的《东南亚电商市场数据月报(2021年4月)》进行查阅。

   由于四月份是穆斯林节日的斋月,观望整个印度尼西亚市场中,穆斯林时尚,女性着装的销售额占比显著提升,均挤进前五,分别为10%和7%。

   小米手机已经成为东南亚消费者最亲睐的品牌,在各国的手机品类销售额排名中均位列第一。尤其是在马来西亚和印尼市场,小米手机表现最为优秀,占据了手机品类近三分之一的市场份额。

   由于疫情的影响,菲律宾的通货膨胀率首次超越19年的最高值(4.4%),在今年2月份达到了4.7%,该结果直接导致菲律宾市场中的家具生活类品件价格较大幅上涨,随即又在三月底回归于正常。

   除菲律宾以外,东南亚各国的店铺增长趋势均为正,主要表现为马来西亚(2.39%),泰国(0.3%),越南(2.17%),印度尼西亚(0.25%)

   三月

Shopee五国数据月增长趋势

东南亚五国Shopee品类数据对比

Shopee马来TOP5品类销售额对比

Shopee越南TOP5品类销售额对比

   3月的东南亚电商的具体表现如下,更多详细内容请下载免费的《东南亚电商市场数据月报(2021年3月)》进行查阅。

   整体来看,东南亚五国月销量均实现正增长。电商也从“新业态”转化为“新常态”,越来越多的东南亚人习惯于通过网络购买物品。

   Lazada店铺数和产品数均恢复为正增长。其中店铺数的增长趋势分别为:泰国(2.97%),菲律宾(0.15%),越南(1.51%),马来西亚(7.34%),印度尼西亚(0.14%)。

   马来西亚依旧承担着电商大国的称号,销售额遥遥领先于其余四国。其多地疫情防御政策的延长,以及禁止民众跨州出行的强制措施,更加继续促进了电商市场的繁荣发展。

   印度尼西亚的新冠疫情在2月得到控制,3月逐渐恢复正常。印尼的店铺数和月有销量产品数均排名第一,可见经济回暖下的印尼,需求也逐渐多样化。

   疫情常态化的当下,“健康”这一品类的关注度和市场越来越大。特别是在马来西亚和越南这两个国家得到了很明显地体现,占据了该国大部分的电商销售额,分别为99.76%和22%。

   小米手机越来越受东南亚各国消费者的欢迎,但是手机品类在东南亚五国中全部大幅度下滑。马来西亚是东南亚五国中唯一一个手机品类维持在Top5的国家,其中小米占据销量首位,大幅度领先第二名(苹果手机)。

   3月期间,越南的儿童时装、印尼的电子以及书和文具品类的销量均大幅度提高,4月初回落到正常范围内。但是3月相关品类的销售额变化却不大,说明在此期间,这些品类在Shopee网站上的促销力度较大,触发消费者进行购买。

   二月

Shopee五国数据月增长趋势

   二月的东南亚电商整体回暖,除了越南,其余四国的电商销售额均恢复正向增长。特别是因为疫情进入紧急状态的马来西亚地区,Shopee平台上的销售额呈上月涨势,这个月依旧大幅度暴涨,高达6291.88%,其中95%集中在健康与美容品类。整体而言,疫情是一剂猛药,刺激促进各国电商的发展以及健康相关产业产品的发展与热销。

东南亚五国Shopee品类数据对比

Shopee马来西亚TOP5品类销售额对比

   以下为2月的东南亚电商的具体表现,更多详细内容请下载免费的《东南亚电商市场数据月报(2021年2月)》进行查阅。

   由于马来西亚疫情的反复,使得全国进入紧急状态。其在Shopee平台上的月销售额有了迅猛的增长,高达6291.88%,95%集中在健康与美容品类。

   二月虽然不属于电商旺季,但是东南亚各国的电商销售额整体上涨,越南是唯一一个出现销售额下滑的国家,为-34.66%。

   东南亚五国的Lazada店铺数均为负增长:泰国(-2.15%)、菲律宾(-1.64%)与越南(-1.42%),五国商品数增速在0.5-4.5%之间。

   3C类的电子产品一直是东南亚诸国电商平台上的主流热销品类。由于疫情的影响,健康类产品也是长居前三的宝座。

   就点击量而言,Shopee已经当之无愧地成为了东南亚的无冕之王,相比本地电商平台,国际巨头占据东南亚市场绝大部分流量。

   一月

Shopee五国数据月增长趋势

   2021年新年伊始,虽然中国已经逐渐度过疫情的高风险期,但是东南亚各国仍然处于疫情灾区。经过去年的年终大促之后,进入冷却期的东南亚电商,整体出现下滑趋势。只有马来西亚依旧处于正增长的状态,且增幅极大。其原因是归于1月中旬马来西亚进入疫情紧急状态,实体店铺只能转为线上销售,闭关在家的人们也只能通过网络来购买生活用品,所以无论是店铺新增数量(71.77%)还是电商月销售额(216.04%)均大幅度上涨,缩小了与一直占据鳌头的印度尼西亚之间的差距。但整体来看,东南亚其余四国的电商销售额均出现不同程度的下滑。

东南亚五国Shopee品类数据对比

   一月东南亚电商的具体变化如下:

   东南亚五国中,马来西亚是唯一一个在Shopee平台上实现月销售额正增涨的国家,并且达到了216.04%。

   越南、印尼、菲律宾和泰国分别出现了不同程度的下滑,呈现负增长状态,分别为-14.22%、-11.03%、-9.68%和-4.38%。

   对比去年,在东南亚五国的Lazada店铺数增长趋势已经明显放缓,增速在1-5%之间。而商品数增速也下降到20%以下。

   3C类的电子产品一直是东南亚诸国电商平台上的主流热销品类。

   Shopee依旧占据东南亚电商平台的流量之首。

   总体来说,对于品牌出海,东南亚是一个拥有结实的当下基础和美好的未来期待的国家群。

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   2、本资料所发布的内容为2021年6月28日前的信息,敬请留意最新资料。

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